障害年金の申請では、診断書とあわせて「病歴・就労状況等申立書」を提出します。
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過、通院状況、日常生活の困りごと、就労状況などを、申請する方の側から整理して伝える書類です。
診断書は医師が作成する医学的な書類ですが、病歴・就労状況等申立書は、本人や家族から見た生活の実態を伝える役割があります。
そのため、単に「つらかった」「働けなかった」と書くだけではなく、いつ頃から、どのような症状があり、生活や仕事にどのような支障が出ていたのかを、時系列に沿って整理することが大切です。
病歴・就労状況等申立書とは
病歴・就労状況等申立書は、障害年金の請求手続きで使用する書類の一つです。
日本年金機構の記載要領では、発病から現在までの状況について、年月順に、期間をあけずに記入することが示されています。また、1つの期間が5年を超える場合は、その期間を3年から5年ごとに区切って記入することとされています。
この書類では、医療機関を受診していた期間だけでなく、受診していなかった期間についても整理します。
つまり、病院に通っていた事実だけでなく、通院していない時期にどのような状態で過ごしていたのかも、申請上は重要な情報になります。
大切なこと1 時系列で整理する
病歴・就労状況等申立書で最も大切なことの一つは、時系列を整理することです。
たとえば、次のような流れを確認します。
・いつ頃から症状が出たのか
・最初にどの医療機関を受診したのか
・その後、どの病院へ転院したのか
・通院を中断した時期はあるか
・症状が悪化した時期はいつか
・休職、退職、転職、就労制限があった時期はいつか
・現在はどのような生活状況なのか
時系列があいまいなままだと、初診日、診断書、申立書の内容にずれが出やすくなります。
まずは、正確な文章にする前に、受診歴、生活状況、就労状況を年月順に並べることが大切です。
大切なこと2 診断書との整合性を確認する
病歴・就労状況等申立書は、診断書と別々に作る書類ではありますが、申請全体としては一体的に見られます。
そのため、診断書に書かれている内容と、申立書に書く内容が大きく食い違わないように注意が必要です。
たとえば、診断書では「日常生活に常時援助が必要」とされているのに、申立書では「家事も外出も問題なくできている」と読める内容になっていると、生活状況の伝わり方に矛盾が出ます。
反対に、申立書で非常に重い生活状況を書いているのに、診断書の記載が軽い内容になっている場合も、整合性の確認が必要です。
大切なのは、診断書に合わせて事実を変えることではありません。診断書、受診状況等証明書、本人や家族の話、生活状況の記録を照らし合わせ、申請全体として自然に読めるように整理することです。
大切なこと3 生活上の支障を具体的に書く
病歴・就労状況等申立書では、病名や症状名だけではなく、生活上どのような支障があったのかを具体的に整理することが大切です。
たとえば、精神障害、発達障害、知的障害、高次脳機能障害などでは、外から見ただけでは困りごとが伝わりにくいことがあります。
次のような生活場面を確認しておくと、実態を整理しやすくなります。
・食事の準備や摂取
・入浴、洗面、着替えなどの清潔保持
・服薬や通院の管理
・金銭管理
・買い物
・外出
・対人関係
・家族との関わり
・家事
・予定管理
・電話や郵便物への対応
「できない」とだけ書くのではなく、どの場面で、どの程度の支援が必要なのかを整理します。
たとえば、「食事ができない」ではなく、「家族が用意し、声をかけないと食事を取らないことがある」「一人では食事内容が偏りやすい」など、実際の生活に即して書く方が伝わりやすくなります。
大切なこと4 就労状況を丁寧に整理する
病歴・就労状況等申立書では、仕事の状況も重要です。
働いているか、働いていないかだけではなく、どのような状態で働いていたのかを整理します。
確認したい内容は、たとえば次のようなものです。
・勤務先や仕事内容
・勤務時間
・欠勤、遅刻、早退の状況
・業務量の調整
・職場で受けていた配慮
・作業ミスや対人トラブル
・休職や退職の理由
・再就職が難しかった理由
・就労移行支援や福祉的就労の利用状況
障害年金では、「働いているから対象にならない」と単純に決まるわけではありません。
ただし、働いている場合には、どのような配慮や制限のもとで働いているのか、収入や勤務状況はどうか、仕事を続けるうえでどのような困難があるのかを整理する必要があります。
大切なこと5 受診していない期間も説明する
病歴・就労状況等申立書では、受診していた期間だけでなく、受診していなかった期間も整理します。
受診していない期間がある場合には、単に空白にするのではなく、なぜ受診していなかったのか、その間の生活状況はどうだったのかを確認します。
たとえば、次のような事情が考えられます。
・症状が軽くなったと思い通院をやめていた
・経済的な理由で通院できなかった
・病気への自覚が乏しかった
・外出や通院そのものが負担だった
・家族の支援がなく受診につながらなかった
・別の医療機関を受診していた
受診していない期間があること自体が、ただちに問題になるわけではありません。
ただし、その期間を説明しないままにすると、経過が分かりにくくなります。通院していない時期も含めて、生活の実態を整理することが大切です。
大切なこと6 誇張せず、事実を正確に書く
申立書では、つらさを伝えようとして表現が強くなりすぎることがあります。
しかし、実際の生活状況以上に重く書いたり、事実と異なる内容を書いたりすることは避けるべきです。
大切なのは、誇張ではなく、具体性です。
「何もできない」と書くよりも、
・できること
・声かけがあればできること
・家族が代わっていること
・日によって差があること
・以前はできていたが今は難しいこと
を分けて整理した方が、生活状況は伝わりやすくなります。
障害年金の申請では、本人の困りごとを正確に伝えることが大切です。
大切なこと7 家族から見た状況も確認する
本人が自分の状態を説明することが難しい場合、家族から見た生活状況の整理が重要になります。
特に、精神障害、発達障害、知的障害、高次脳機能障害などでは、本人が困りごとに気づきにくかったり、診察室では実際より落ち着いて見えたりすることがあります。
家族が確認しておきたい内容は、次のようなものです。
・日常生活でどのような声かけをしているか
・どの手続きを家族が代わっているか
・金銭管理や予定管理を誰が行っているか
・外出や通院に付き添いが必要か
・家族の支援がないと生活がどう崩れるか
本人の言葉だけでは伝わりにくい部分を、家族の視点から補うことで、生活実態を整理しやすくなります。
申立書は「文章のうまさ」より「整理」が大切です
病歴・就労状況等申立書は、きれいな文章を書くことが目的ではありません。
重要なのは、発病から現在までの流れが分かること、生活上の支障が具体的に伝わること、診断書や受診状況等証明書との整合性が取れていることです。
文章が長くなりすぎると、かえって要点が伝わりにくくなることもあります。
そのため、書く前に情報を整理し、
・受診経過
・症状の変化
・生活上の支障
・就労状況
・家族や周囲の支援
・診断書との整合性
を分けて確認することが大切です。
未来のいえでお手伝いできること
社会保険労務士事務所 未来のいえでは、障害年金申請を考えている方に対して、病歴・就労状況等申立書の作成支援を行っています。
未来のいえでは、本人や家族からの聞き取り、受診状況等証明書、診断書、生活状況の資料などをもとに、病歴・就労状況等申立書を作成します。
特に、生活上の困りごと、家族の支援、就労上の制限、診断書との整合性を大切にしています。
また、未来のいえでは、年金事務所への提出代行ではなく、ご本人やご家族が申請を進められるように、書類作成と手続きの整理を支援しています。
病歴・就労状況等申立書に何を書けばよいか分からない方、診断書との整合性が不安な方は、無料面談にてご相談ください。
障害年金申請書類作成支援については、以下のページをご確認ください。
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